【观点】东方证券看好比亚迪出口高增与国内销量改善，维持买入评级

东方证券发布研报指出，比亚迪7月整体销量同比大幅改善，海外销量再创新高且占比持续提升，国内销量同比跌幅明显收窄。随着三季度政策透支影响减弱，国内销量有望逐步改善，腾势、方程豹放量及大唐等车型爬坡将推动20万以上车型占比提升，实现量价齐升与盈利修复。

研报预测2026-2028年EPS分别为4.64、5.37、6.24元，给予2026年27倍PE，目标价125.28元，维持买入评级。