关税豁免或成催化剂！领益智造等果链迎估值修复窗口期

华鑫证券报告指出，受中美关税战影响，消费电子供应链尤其是苹果产业链近期调整显著。若关税豁免落地，AI手机及iPhone17量产完成或推动果链估值修复，领益智造作为苹果产业链核心供应商被重点推荐。同时，半导体国产替代、军工电子内需增长等方向亦受关注。