基金加仓电子赛道！领益智造AI业务狂飙33%，消费电子迎国补+AI双轮驱动

25Q1电子行业基金持仓占比升至18.09%，半导体板块显著提升，消费电子保持稳定。领益智造作为苹果供应链核心企业，2024年AI终端业务营收同比增长33%，受益于国补政策及算力投资，未来在机器人、折叠屏、服务器等领域增长可期。消费电子整体需求回暖，全球智能手机出货量微增，PC市场受AI新品推动增速提升。元件板块因AI行情波动持仓下降，但领益智造凭借多元化布局及技术优势维持增长。