AI算力与折叠屏需求提振，领益智造被列为关注标的

英伟达CEO黄仁勋访华强调中国开源AI对全球贡献，H20芯片重启供应预期升温，强化市场对算力硬件信心。台积电Q2净利润同比增长60.7%，AI芯片代工需求推动销售额增长近30%。GB300服务器预计9月放量，采用液冷技术提升算力性能。国产模型KimiK2完成1T级迭代，Agent系统部署加速。消费电子零组件厂商领益智造被列为建议关注标的，受益于AI服务器PCB需求增长及折叠屏供应链优势。TCL科技半导体显示业务上半年净利润超46亿元，京东方折叠屏出货量居首。