AI芯片供应解禁提振算力需求，消费电子板块受益

台积电2024年第二季度营收300.7亿美元，同比增长44.4%，毛利率58.6%，预计全年营收增长30%。英伟达H20芯片及AMD MI308芯片恢复对华供应，AI芯片解禁将促进国内算力资本开支落地，提升大模型训练能力。机构建议关注消费电子及端侧AI相关标的，包括领益智造。