领益智造：国泰海通关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书之独立财务顾问报告

国泰海通证券股份有限公司担任广东领益智造股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问。此次交易涉及领益智造收购江苏科达66.46%股权，交易价格为33,230.00万元，旨在快速切入汽车饰件行业，丰富汽车产业产品矩阵，实现产业升级布局。此外，领益智造还将通过发行股份募集配套资金不超过20,739.63万元。