【观点】北美电力需求爆发，中国设备出海机会

AI算力爆发叠加电网老旧，美国电力供需缺口进入“刚性扩张期”，负荷激增与老旧电网碰撞，面临巨大更新压力。

AIDC“高压化自供电”演进，催生变压器需求的“乘数效应”，预计2030年北美AIDC变压器装机量可达350GVA，市场规模超600亿。

美国电网结构分散容量不足，AI倒逼美国进入特高压时代，未来5—10年投资将超750亿美元。

中国电力设备凭借“交期产能”优势，成功切入北美高端供应链，思源、金盘等公司已实现突破，神马电力、大连电瓷等绝缘子企业有望通过合作实现北美特高压项目突破，开启中国电力设备出海新篇章。