光伏政策利好推动亚玛顿等企业上涨

光伏行业7月受政策影响触底反弹，亚玛顿涨幅居前。中央财经委及多部门7月提出治理低价竞争政策，下半年去产能政策将逐步落地。6月国内光伏新增装机同比下滑，但1-6月累计增长107%。光伏玻璃在产日熔量持续回落，多晶硅料、硅片、电池价格大幅上涨，组件价格滞后。建议关注产能出清和技术迭代，亚玛顿作为光伏玻璃企业受益于行业政策调整。