光启技术成航空航天ETF龙头股 军工行业高景气与国产替代双轮驱动

军工行业受益于全球军费增长及地缘政治紧张，我国军贸潜力释放，高精尖装备需求提升。美国制裁C919发动机促使国产替代加速，光启技术作为航空航天ETF龙头股，其业务领域受益于军工行业景气度提升和出口需求增长。近期军工股被纳入宽基指数，可能吸引被动资金流入，推高板块热度。下半年行业基本面和政策面共振，军工电子、材料等细分领域及指数权重股或迎机会。