西部证券看好AI算力与物联网板块半年报表现

西部证券在市场策略中指出，AI算力景气度延续，大模型调用成本下降推动应用落地，带动上游推理用算力基础设施需求，光模块、铜互连、PCB等环节需求旺盛，半年报业绩有望改善。此外，西部证券看好物联网与北斗板块，认为物联网受益于AIOT渗透率提升及消费“国补”，北斗受益于政府采购和高级辅助驾驶渗透增加，行业处于高速成长期。