西部证券高管谈AI赋能财富管理转型方向

西部证券财富管理部副总经理郑舒丽受邀担任“第二届金麒麟最佳投资顾问评选”活动评审委员会评委。她在活动中表示，AI与智能工具是财富管理业务升级、重塑核心竞争力的关键，需持续加强数智平台建设和融合应用，推动AI在财富管理领域的深度渗透与价值创造；当前券商财富管理转型中，金融机构应坚持以投资者为本，结合买方视角构建AI工具赋能投顾展业效能，提升投研与服务能力，未来将依托科技赋能与差异化服务，实现“能力进阶—服务升维—价值创造”的精细化良性循环，强化全周期陪伴以传递专业价值。