国信证券：国信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书

国信证券通过发行股份购买资产的方式，向深圳资本、鲲鹏投资等7名交易对方收购其合计持有的万和证券96.08%的股份，交易价格为51.92亿元。新增股份629,313,683股，发行价格为8.25元/股，新增股份为限售流通股，将于2025年9月10日在深交所上市。本次交易完成后，公司总股本增至10,241,743,060股，控股股东深投控持股比例由33.53%被动稀释至31.47%。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组或重组上市，且无业绩补偿承诺。交易有利于公司完善跨区域布局，发挥与万和证券在客户资源、区域优势及创新业务方面的协同效应，提升综合竞争力。