锂矿供需博弈持续 云母矿生产引关注

9月8日碳酸锂盘面延续反弹，盘中突破7.6万元，主要受江西环保利剑行动带来的锂矿环保核查预期影响，但多头更偏情绪面。供给端，澳洲辉石矿进口同环比大幅增加，国内受矿证问题影响，矿种定性问题是9月市场博弈关键。需求端进入“金九银十”旺季，动力端需求有释放预期，储能保持强劲，正极厂逢低补库。锂盐库存绝对数量高位但周转天数缩短，盘面呈现back结构。需关注宜春后续云母矿生产情况及矿证问题变数，“金九银十”需求支撑或不足。永兴材料为碳酸锂相关个股。