【重大】CPO技术获产业背书叠加政策加码 通信板块长期配置价值凸显

8月20日全球存储芯片巨头在顶级期刊《自然·电子学》发布CPO重磅论文，明确“以光为中心”架构，将光互连从“可选技术”升级为“必选方案”，获得产业龙头权威背书；

全球AI算力领军企业宣布其硅光CPO交换机已全面量产，性能较传统方案实现数量级提升，标志CPO产业从概念验证正式迈入规模出货阶段，光模块、光器件等上游产业链业绩兑现节奏有望明显加快；

此外，8月19日国家发改委召开“六张网”重大项目协调调度会议，将全国一体化算力网列为核心任务，上海同步印发“数字上海”“十五五”规划，明确推进6G试验网部署与“双万兆城市”建设，政策与产业共振下通信板块长期配置价值凸显。