【观点】国金证券首次覆盖凯莱英给予买入评级目标价193元
2026-08-12
国金证券近期首次覆盖凯莱英,给予买入评级,目标价193元。
研报指出凯莱英依托长期研发投入沉淀的技术储备巩固CDMO行业领先地位,同时新兴业务多点发力快速放量,2025年新分子业务营收达19.3亿元,较2020年实现8倍扩容,已成为公司第二增长核心曲线。
预计公司2026-2028年营收和归母净利润均保持20%以上的增速,对应2026年50倍PE给出目标价。
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研报指出凯莱英依托长期研发投入沉淀的技术储备巩固CDMO行业领先地位,同时新兴业务多点发力快速放量,2025年新分子业务营收达19.3亿元,较2020年实现8倍扩容,已成为公司第二增长核心曲线。
预计公司2026-2028年营收和归母净利润均保持20%以上的增速,对应2026年50倍PE给出目标价。
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