【观点】AI基础设施配套环节成关键，英维克液冷批量交付

随着GTC和OFC大会临近，AI竞赛正从训练向推理倾斜，对基础设施的光通信、液冷、电源等配套环节提出更高要求。英维克完成了多个海外大厂的审厂，开始批量交付液冷产品。光模块方面，新易盛将展出6.4T NPO光模块；液冷成为必选项，以应对GPU功耗提升；电源架构向高压直流升级。

这些分析显示，AI产业链的配套环节正成为决定基础设施天花板的关键因素。