【观点】AI算力驱动光交换机需求，英维克液冷温控受益

最近AI产业端传出一个重磅消息，大模型巨头Anthropic与谷歌、博通签下3.5GW的TPU算力订单，带动光交换机（OCS）需求激增。OCS作为AI集群的关键硬件，能大幅降低延迟和功耗，市场潜力巨大。海外巨头Lumentum和Coherent的业绩显示OCS订单积压，预计年复合增长率超150%。谷歌和英伟达深度布局OCS，未来大会可能进一步催化需求。在相关概念中，英维克作为液冷温控代表，可能受益于高密度算力集群的散热需求。