【观点】政策催化两大科技主题，机构看好产业链龙头

近期科技赛道获得政策层面力挺。在‘十五五’规划背景下，工业和信息化部明确将加快新一代通信网、算力网规划建设，并推动5G、工业互联网规模化应用。市场分析认为，国产算力链与6G两大核心主题具有较大想象空间。

在国产算力链方面，其作为AI产业底层基础设施，需求正量级增长，短期面临高性能芯片等挑战，但政策与市场正在加速突破。投资机遇从底层硬件到顶层应用展开，包括算力芯片、算力传输散热及智算中心等环节。

在6G领域，技术发展正驱动产业链重构，预计2030年左右启动商业应用。产业链上游的通信技术、中游的运营商以及下游的车联网、卫星导航等应用方向有望受益。

文章综合多家机构观点指出，产业向好背景下细分领域龙头有望率先受益，并列出了多家推荐重合度较高的标的，其中包含英维克，其被指出第二季度业绩出现显著修复，并作为全链条液冷解决方案提供商将持续受益于液冷落地带来的增长空间。