山西证券—其他通用机械行业动态点评：互联网巨头算力需求爆发，重视AIDC设备投资机会—250218

腾讯宣布接入DeepSeek，微信搜索上线AI功能，将大幅增加算力和云需求。阿里与苹果达成AI合作，进一步推动云计算需求。康明斯Power System业务收入同比增长22%，主要受益于数据中心应用。全球数据中心市场规模不断扩大，政策鼓励行业创新，建议关注相关公司如英维克等。风险提示包括资本开支不及预期和技术进步不及预期等。