英伟达芯片供应恢复带动电源设备需求 麦格米特受关注

英伟达宣布恢复H20在中国销售，并推出特供B30GPU，6月下旬已获10亿美元订单，预计8月开始交付。芯片供应恢复将带动大厂资本支出提升，机电设备订单加速释放，尤其电源/配电环节受利好。投资建议中明确提及麦格米特为电源/配电领域重点关注标的，受益于数据中心capex增长及液冷渗透率提升。