【华西计算机】行业点评｜阿里巴巴聚焦AI，未来Capex指引超预期

博通2024年收入同比增长8%，阿里巴巴业绩超预期，未来Capex指引也超预期。公司计划大力投资人工智能和云计算基础设施，并表示AI基础模型是行业生产力变革的关键。DeepSeek作为高性价比的推理服务被广泛部署，推动国产算力生态繁荣，华为昇腾910C在AI推理中表现出色。报告提及麦格米特为受益标的之一，因其涉及电源业务。