【观点】花旗下调万洲国际目标价至9.9港元 维持买入评级

花旗发布针对万洲国际的最新研报观点。该行将万洲国际2026至2028年盈利预测下调2%，目标价由10.1港元下调至9.9港元，同时维持“买入”评级。调整主因万洲国际今年第二季度经营溢利同比下跌11%，各市场表现疲弱，管理层已下调美国2026年经营溢利指引，不过对中国业务目标维持信心，预期下半年包装肉销量及每吨经营溢利复苏将优于第二季度。此外万洲国际控股公司层面维持中期股息与去年同期持平，管理层重申派息比率不低于50%、稳定高派息的意愿未变。