【观点】高盛维持万洲国际买入评级 目标价下调至10.9港元

高盛发布研报指出，万洲国际第二季整体经营溢利同比下跌11%，略低于该行预期2%，因此微调2026至2028年核心盈利预测，幅度在2%以内，调整原因包括中国鲜猪肉销售及盈利较弱、海外消费情绪疲弱及原材料成本潜在影响。

该行维持万洲国际“买入”评级，基于分类加总估值法将目标价由11.1港元下调至10.9港元；此外，万洲国际上半年中期股息为每股0.2港元，派息比率约43%，管理层重申全年派息比率至少50%。