海外算力需求激增利好A股光通信板块

隔夜美股科技股普涨，英伟达因算力需求激增营收暴增，其依赖的高速光模块和CPO技术推动中国通信板块受益。国内外云厂商2025年资本开支同比大增，尤其AI基建投入显著，光模块行业技术门槛提升，头部厂商优势凸显。中国光模块企业占据全球超60%份额，海外算力需求增长将带动A股光通信板块业绩改善。相关ETF和个股如中际旭创、新易盛等受关注。