天风证券—通信行业：海外持续加码AI投入，Deepseek加速AI大时代—250208

本周行业动态显示，亚马逊和谷歌大幅增加资本支出，尤其在人工智能领域。Lumentum和Coherent因AI、云计算需求强劲而财报表现亮眼。投资观点认为2025年是国内AI基础设施竞赛元年，建议关注AI产业动态及应用的投资机会。海风行业国内加速复苏，卫星互联网产业也有积极进展。连接器领域的意华股份被提及为智能驾驶产业链的一部分。