AI大会催化光模块需求，机构看好下半年增长

2025世界人工智能大会期间，光模块作为AI算力基础设施受关注，阿里发布自研AI眼镜，OpenAI计划发布GPT-5推动AI产业增长预期。机构预测2025年全球800G光模块出货量同比增超80%，头部厂商已启动1.6T产品小批量供货，通信设备ETF持续资金净流入。分析师预计下半年1.6T光模块将放量，头部企业业绩有望高增长。