【观点】券商看好光模块行业景气度提升

中信建投认为，2026年800G光模块需求预计保持高速增长，1.6T出货规模也将持续增长，3.2T光模块的研发正式开始布局。

华创证券表示，算力服务企业在AI推理需求大释放中率先受益，AI数据中心、光模块光器件光芯片等方向的景气度和发展预期明显提升。

中国银河证券研报指出，OpenClaw爆火推动AI产业价值向“任务完成能力”迁移，带来算力基础设施的结构性变革，短期利好AIDC机房、算力租赁，中期驱动光模块、液冷等环节升级。