天风证券—通信行业：海外持续加码AI投入，Deepseek加速AI大时代—250208

本周行业动态主要聚焦于海外科技巨头亚马逊和谷歌大幅增加资本支出，尤其是对AI领域的持续加码。同时，Lumentum和Coherent因云计算和AI需求强劲，财报表现亮眼。投资观点建议关注AI产业动态及应用机会，特别是光模块和光器件领域，铭普光磁被列为值得关注的标的之一。