天风通信团队：DeepSeek加速全球推理需求爆发，算力依旧为基石

本周行业动态显示，亚马逊和谷歌大幅增加资本支出，分别提升至1000亿美元和750亿美元，重点投向AI领域。Lumentum和Coherent因云计算和AI数据中心需求强劲，财报表现亮眼。投资观点积极看好2025年成为国内AI基础设施竞赛元年，并建议关注光模块与光器件等领域。铭普光磁被提及为建议关注的光模块和光器件公司之一。