英伟达出口限制倒逼国产替代，深南电路等算力产业链迎风口

上周电子行业整体下跌，但细分板块如模拟芯片设计涨幅显著。英伟达H20芯片出口受限，加速国产算力替代进程；寒武纪Q1营收暴增42倍并连续盈利，显示AI算力需求激增。深南电路作为算力产业链相关企业被建议关注。风险提示包括制裁加码、研发不及预期等。