机构持仓调整不改AI主线，深南电路算力赛道迎长期机遇

2025年第一季度电子行业基金持仓数据显示，A股电子行业配置比例18.7%，超配比例7.3%，保持市场首位。半导体板块因自主可控逻辑受机构加仓，消费电子受益政策与AI赋能需求增长。元件板块机构持仓占比下降，但AI需求确定性高，深南电路机构持仓减少，但算力产业链长期受益。光学光电子面板价格回升，电子化学品国产替代加速。