北美大厂加码AI投入，深南电路等产业链公司迎发展良机

北美头部CSP厂商Meta、谷歌、微软、亚马逊等一季度资本支出显著增长，持续加码AI领域投入。各公司纷纷自研ASIC芯片（如谷歌TPU、亚马逊Trainium2、微软Maia100、Meta MTIA）以降低算力成本，推动推理算力需求进入高速增长周期。深南电路作为AI芯片产业链相关公司，可能受益于服务器PCB等核心零部件需求增长。