AI需求与国产替代双轮驱动，深南电路入选核心标的

申万电子行业指数上周表现不佳，但中芯国际、华虹半导体等代工企业一季度数据及二季度指引反映行业短期波动，但国产化趋势持续。存储芯片价格因补库存上涨，AR显示技术增长受AI推动。投资策略建议关注深南电路等国产AI产业链标的，受益于本地化需求和行业复苏。