中东AI基建狂潮与国产替代加速，深南电路或迎新机遇

中东与美国在AI基建领域的深度合作提振全球算力需求，沙特与阿联酋分别与英伟达、AMD达成千亿美元级投资协议，将建设大规模AI算力中心。国内互联网巨头腾讯、阿里资本支出显著增长，AI推理算力需求爆发，但美国GP10新规对国产算力芯片形成限制。深南电路作为国产算力PCB核心供应商，被列为重点受益标的，需关注去美化进程与技术替代进展。