【观点】多家券商集体看好AI光通信产业链及高速芯片供需格局

多家券商发布研究报告，集体看好AI驱动的光通信产业链。中国银河证券指出，AI智算与低空经济驱动光纤量价齐升，海外云厂商上调资本开支，算力基建具备长期刚性支撑。国泰海通证券认为，行业持仓比例提升，AI驱动网络升级，国内核心企业充分受益全球基建浪潮。兴业证券表示，海内外AI硬件板块表现分化，CPO与光通信方向仍反复活跃。爱建证券重点强调，AI驱动光互连需求持续上修，高速光芯片结构性紧缺或延续至2027年中，供给释放速度难匹配需求增长，制约AI光模块产能释放。