政策暖风+基建发力，蒙娜丽莎等建材股迎双重利好？

中央及国常会持续强调房地产市场平稳发展，2024年517新政推动房贷利率下限取消、首付比例下调，带动消费建材板块（如瓷砖、涂料）股价显著上涨。基建方面，平陆运河、一带一路项目推进或提升建材需求，蒙娜丽莎等企业可能受益于海外布局。周期品数据显示水泥、玻璃价格稳中有升，但部分建材原材料价格因油价下跌。蒙娜丽莎发布2024年报，需关注业绩表现。风险提示包括政策效果不及预期。