国补政策加码！电子行业基金持仓创18%新高，德赛西威等汽车电子龙头成机构新宠

25Q1电子行业基金持仓比例升至18.09%，半导体持仓显著提升，消费电子保持稳定。消费电子终端销量回暖，智能手机全球出货量同比增长3%，苹果手机增速亮眼，PC出货量因AI新品拉动同比增长9.62%。消费电子板块业绩及资本开支双增，国补政策及AI新品推动增长。德赛西威作为汽车电子领域代表，在自动驾驶板块被纳入建议关注名单。