【观点】基金减持伊戈尔，聚焦AI电力分析

平安鼎越基金2026年一季度报告显示，伊戈尔退出其前十大重仓股。

基金经理林清源表示，基金收益主要得益于对AI电力方向的配置，将投资重心聚焦于AI电力及AI硬件领域。

AI电力是AI扩张的核心硬约束，全球数据中心建设提速，电力需求高速增长，燃气轮机产业链供需错配显著。

看好国内燃气轮机整机及相关零部件企业受益于全球订单外溢与国产替代。AI硬件产业趋势向好，OpenClaw崛起推动需求增长。