【观点】东吴证券维持伊戈尔买入评级，看好海外及数据中心业务增长

东吴证券发布伊戈尔2026年中报点评研报指出，公司上半年业绩受汇兑损失、固定资产折旧影响，若加回相关影响净利润可实现同比翻倍以上增长。

海外业务表现亮眼，境外收入占比接近一半，美国、墨西哥工厂产能逐步释放；

数据中心业务快速放量，800V供电新品发布有望打开第二成长曲线；

公司现金流环比改善，在手订单充沛，东吴证券下修盈利预测后仍维持公司“买入”评级，同时提示海外订单、产能利用率等风险。