【观点】国盛证券研报看好博通产业链解耦,润建股份受益
2026-03-16
国盛证券于2026年3月15日发布通信行业研究报告,分析博通产业链解耦的意义。报告指出,博通通过与CSP合作开发ASIC/XPU,打破了英伟达的封闭垄断体系,推动计算网络生态向开放解耦演进。
在CSP主导资本开支的时代,解耦使光通信产业链从依附单一巨头转向双市场驱动,成长空间拓宽。报告建议关注博通产业链相关公司,包括IDC领域的润建股份,作为开放解耦生态的受益者,有望伴随博通ASIC客户的放量增长,迎来业绩与估值的双重提升。
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在CSP主导资本开支的时代,解耦使光通信产业链从依附单一巨头转向双市场驱动,成长空间拓宽。报告建议关注博通产业链相关公司,包括IDC领域的润建股份,作为开放解耦生态的受益者,有望伴随博通ASIC客户的放量增长,迎来业绩与估值的双重提升。
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