【观点】券商看好光通信行业驱动上游需求

国金证券表示，ASIC芯片天然亲和以太网，正推动AI集群网络从Infiniband等专有协议向基于以太网的开放架构演进，这种解耦使得计算芯片与网络层分离，每一个标准化高速端口背后都产生了稳定的可插拔光模块需求。

东吴证券指出，光模块厂未来扩产对自动化设备的需求显著提升，一是技术升级精度要求提升，尤其从800G转向1.6T、3.2T，人工手搓不了；二是下游大举海外扩产，设备替代人是大趋势。

国盛证券表示，ShuffleBox作为高密度光纤互联的关键无源器件，正处于产业放量的关键拐点，AI算力互联密度的提升为ShuffleBox打开了确定性成长空间。