天风证券—通信行业：海外持续加码AI投入，Deepseek加速AI大时代—250208

本周行业动态主要聚焦于亚马逊和谷歌等国际巨头大幅增加AI领域的资本支出，Lumentum与Coherent因云计算和AI需求强劲而财报表现优异。同时，市场观点积极看好2025年AI基础设施发展及应用前景，并推荐关注多个与AI、海风海缆、卫星互联网等领域相关的公司，其中包括润建股份在AIDC&散热领域内的表现。