北约国防开支加码叠加地缘冲突持续，军工板块强势领涨

6月30日军工板块领涨，北约峰会决定成员国到2035年将GDP的5%投入国防，德国支持此决定并推动欧洲国防合作。地缘冲突方面，俄军控制顿涅茨克新乌克兰卡并攻击乌军工设施。国内处于十四五收官年，国防订单需求稳定，2027建军百年目标推动内需增长。中泰证券指出军贸逻辑转向基本面，航空装备订单拐点确立，导弹放量提升元器件订单；浙商证券认为国防装备现代化加速，航空科技或形成万亿产业集群。军工龙头ETF涨超3%，中航成飞等成分股涨超8%。