关税豁免利好苹果链 鹏鼎控股或迎估值修复良机

中美关税战升级背景下，华鑫证券指出消费电子供应链尤其是苹果产业链受关税影响出现调整，若关税豁免落地，AI手机及iPhone17量产完成可能推动果链估值修复。鹏鼎控股作为苹果核心供应商被列为重点关注对象。同时，半导体国产替代与军工电子内需增长构成行业另一增长极。