基金持仓减少拖累鹏鼎控股，元件板块承压但AI算力赛道火热

25Q1电子行业基金持仓占比提升至18.09%，但元件板块持仓下降，鹏鼎控股等元件个股遭遇减持。消费电子整体复苏，智能手机和PC出货量增长，AI算力需求推动相关公司业绩高增。鹏鼎控股所在元件板块因AI行情波动持仓减少，而同期沪电股份等PCB企业受益高速运算需求实现营收高增长。