【观点】国金电子分析ASIC需求与地缘影响，看好AI-PCB产业链

国金电子发布行业周报，分析ASIC需求强劲，博通财报显示AI收入增长迅猛，定制芯片业务高速增长。

报告关注霍尔木兹海峡长期封锁对亚洲半导体行业的潜在冲击，可能导致供应紧张、成本上升，但国产替代和订单转移有望加速。

整体看好AI及电子板块中长期前景，尤其是AI覆铜板/PCB、核心算力硬件及苹果产业链，建议关注相关受益标的。