【观点】机构看好AI算力及半导体设备景气上行

机构发布最新研判，AI算力硬件需求持续强劲，半导体设备供应链供不应求加剧。国金证券指出，谷歌上修2026年CAPEX，SEMI预测2026年全球半导体设备销售额将达1659亿美元，同比增23.2%，细分行业景气指标全面向好。申万宏源数据显示，2026Q2电子行业公募基金配置占比达43.4%，处于历史100%分位，加仓方向集中指向AI国产算力链。