青岛银行：向不特定对象发行A股可转换公司债券方案论证分析报告

青岛银行拟向不特定对象发行A股可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币48亿元，扣除发行费用后将用于支持未来业务发展，并在转股后补充核心一级资本。此举旨在夯实资本基础，提升抗风险能力和服务实体经济能力。截至2025年6月末，该行各项资本充足率指标均满足监管要求，但因风险加权资产规模持续增长，需前瞻性补充资本。本次发行符合《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，具备必要性与可行性，已获董事会审议通过，尚需股东大会审议。发行方案包括六年的债券期限、面值100元、按面值发行，初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日的A股股票交易均价，以及不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。