和远气体：华林证券股份有限公司关于湖北和远气体股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票上市保荐书

湖北和远气体股份有限公司（和远气体，股票代码002971.SZ）计划于2024年度向特定对象发行A股股票，募集资金不超过59,198.93万元，用于补充流动资金和偿还有息负债。发行对象为其实际控制人控制的湖北聚势及实际控制人杨涛，发行价格已因现金分红调整为14.78元/股，发行数量不超过40,053,403股，锁定期36个月。公司主营业务为各类气体产品的研发、生产、销售及工业尾气回收利用，技术实力雄厚，拥有11项国内领先的核心技术。2022-2024年公司营收分别为13.22亿元、16.55亿元、15.33亿元，净利润分别为7,445.57万元、8,376.72万元、7,317.21万元，2024年业绩有所下滑。公司面临宏观经济波动、市场竞争加剧、安全生产、成本波动、偿债压力等风险，资产负债率呈上升趋势，流动比率偏低，存在流动性风险。