【观点】AI硬件价值重构下博杰股份受益分析

AI硬件行业来到价值重构关键节点，内存与互联环节成为物理瓶颈。

英伟达下一代Vera Rubin机架价格翻倍，内存成本占比飙升，GPU成本占比下降。

供应链博弈中，云厂商可能绕过ODM直接采购，影响产业链利润分配。

国内企业如博杰股份在物理支撑环节受益，其GPU模组热管理液冷测试解决方案已通过大客户认证并开始批量交付。